Маршал Василевский созывает срочное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского завода по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить расположение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо достигнуть Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
